亨利•卢梭喜欢画月亮，月亮在他的画中出现过多次，似乎这位画家对此有着特别的情结。他的月亮都是圆圆的，奇异明亮，又冷清安静，在月亮的点缀下，画面仿佛有了魔力。
20世纪初的法国出现了一种艺术潮流，被称为——原始派，也称稚拙派。特征是天真朴拙，自然天成。画家无视古典艺术的传统和一切造型技术的训练，主张艺术创作应返回原始艺术的风格中去，追求天然、淳朴、原始性的表现形式，直接而朴素。卢梭曾投身军旅，退伍后在海关工作，后辞去公职专心作画，一生没有受过正规的美术教育。作品笔法拙朴，充满天真梦幻的情趣，对现代画家产生了很大的影响。这个画派的成员多是没有经过传统美术训练的人，而亨利•卢梭就是开创者。
1886年卢梭展出的第一幅稚拙主义油画是《狂欢节之夜》，也是卢梭早期的成名作。当时，终日埋头作画的卢梭总是被官方沙龙拒绝，因此他被推到了独立艺术家协会，在那一年的一次展览上，卢梭用手推车载着《狂欢节之夜》等四幅作品穿过巴黎的街巷送到陈列场地，从此开始了他的画家生涯——《狂欢节之夜》也标志了一位天才画家的诞生。这是一件精雕细琢的作品，正面化和平涂的手法显示出画法的天真，煞费苦心的细部处理恰好构成完美的结构形式，黑色剪影与发光小人的对比提示了神秘的诗意存在。一对身穿法国传统服装的恋人手挽手并肩在林中散步，身后树影婆娑，如影随形，画中所有景物的空间感消失，整体视感显现出简洁清新、单纯唯美的效果。天上繁星点点，一轮冷月高悬。
《梦》所展现的是一种幻想中的原始森林。画面上有奇怪的兽类和少见的热带植物，除了阔叶丛林以外，还有美丽的兰花、热带所见的水果。然而在这个人迹罕至的原始丛林，一个裸体女人横卧在一张不可思议的华丽沙发中。画面中间一个皮肤黝黑的人，在面对观众的方向吹起他的长笛，一头狮子在树丛里向外窥探着，一轮明月在树梢上躲着，静悄悄看着地上的一切。这是画家脑中一个怪异的梦境。《梦》具有一定的表现主义成分，画上集中的事物表露了画家的童稚般的想象力，由于它妙趣横生，受到许多人的赞赏。
《沉睡的吉普赛女郎》是一幅富有异国情调的作品，表现了狮子与人神秘相遇的情景：夜幕下的沙漠里躺着一位吉卜赛姑娘，嘴唇浮起笑意，闭着眼睛，脸朝正面。她的身旁有一头狮子，狮子似乎刚发现沉睡的吉卜赛姑娘，发亮的眼睛凝视着姑娘，看上去虽然无意去伤害她，却使人感到一种危险气息。月色苍茫平静，但是女人华丽的衣裳打破了夜的清寒。狮子闪闪发亮的眼睛使这幅画具有一种梦幻的气息。画面的构成是从水罐、乐器、少女、狮子翘起的尾巴，经过星星，到月亮，再随着这股旋律回到水罐的，这使得画面有一种完整的旋律感。据画家自述，画上的景象是他当年从军时的追忆。他曾被派往北非，经过一片荒无人烟的旷野。在他的印象中，一具吉普赛流浪艺人的女尸，僵直地躺在沙漠中，身旁有艺人所用的乐器和生活用品。一头狮子走近尸体旁，则是画家的想象。这幅景象惨淡的画面，被他处理得象图案那样干净，有秩序。一轮明月，在荒漠的上空，情景凄寂，神秘而又悲凉。
卢梭的《丛林组画》由《梦》、《弄蛇人》、《奇异的景色》、《饥饿的狮子》、《被花豹袭击的黑人》、《小瀑布》等一批描绘异国风情的热带丛林的画所组成。这些画涉及了人类的存在、自然的奥秘、人与自然的关系等问题，展示了生命中最神奇、最隐秘、最难以捉摸的梦幻般的东西。在丛林中，树干、花朵、叶子、果实各具特色，人和动物自然地隐约其中，动物看上去有人的灵性，人看上去又像动物，植物也富有生命力，像活的似的。这些画都充满了生机，茂密的、占满了画面的森林，奇异的花和果实，可爱的、富有灵性的动物，神秘的人，构成了一幅幅生机勃勃的丛林奇景图，深深地吸引着观者的目光，引起人们对热带丛林的遐想和向往。卢梭是法国人，没有去过真正的丛林，无法亲自欣赏和体验那里的景色和气息。然而他笔下的丛林却是那么富有生机和魔力，栩栩如生。在他超凡的想象力之下，丛林被描绘成如世外桃源的仙境一般，亦真亦幻，十分迷人。画面的色调明快，以深色的绿色调为主，只是树叶就用了20多种深浅不一的绿色。
在卢梭的童真世界里，我们无法从画面里看到光与影的变化，也很难从中看到深层次的透视感和生活的场景。在十九世纪大师迭出的法国，他自成一统，以充满暗示、诡秘，充满背离意象与装饰意味的自然主义原始风味独行特立于学院派的画坛。由于他的独创性和卓越的艺术成就而被推崇为原始派艺术的先驱，奠定了原始派艺术在现代美术史中的地位。